La bande des 9 démons sévit dans la campagne et massacre les habitants d'un village. Seuls survivent les enfants qui étaient en ballade à ce moment. Aidé par un grand maître shaolin qui vit dans le coin avec son élève, les enfants vont apprendre l'art shaolin spécifique à leur âge et montrer de quel bois ils se chauffent. Ils sont accompagnés par les quelques survivants du massacre dont un jeune homme fort comme un buffle, une jeune femme agile comme le chevreuil ainsi que des jeunes japonais qui venaient rencontrer le maître.
