De retour dans la ville de son enfance, le jeune Cyrus rencontre le sculpteur Dinshaw Sethna et emménage dans sa grande maison bourgeoise sur les collines de Panchgani.
Il découvre progressivement la famille de ce retraité toxicomane, sa femme Kathy, plus jeune que lui… et très séduisante ; son père, un vieil homme sénile qui vit dans un immeuble décrépi ; son frère, d’emblée antipathique, et son épouse, une jeune et charmante femme malheureuse dans son couple.
Rapidement, Cyrus découvre les failles et les conflits qui fissurent cette famille. Lui-même se révèle d’une grande étrangeté, à mesure qu’il découvre et s’imprègne de l’esprit des Sethna.