Alors que le "nine-tailed fox", Harah, est un hybrid entre un humain et un renard, elle veut absolument devenir complètement humain. Un jour, par chance, Harah rencontre un chauffeur de taxi charmant, Hyuk, et en tombe éperduement amoureuse. Elle espère qu'en étant avec lui tout le temps, elle pourra utiliser Hyuk afin de devenir humaine. Cependant, malgré toute la tendresse et la gentillesse qu'elle éprouve pour Hyuk, elle n'est pas capable d'atteindre son objectif de devenir une vraie femme.
D'un autre côté, un prisonnier de l'enfer est engagé pour attraper Harah. Une incroyable poursuite commence...