L'an 2 de l'ère Taishô (1913). À Tôkyô, la gare du quartier Manseibashi. Sôkichi Hata, un élégant jeune homme, attend le train. Parmi les voyageurs, une femme, Osen, semble démente. Retour en arrière. Sôkichi se souvient de sa jeunesse. L'action se passe à proximité du temple Kanda-myôjin. Il vient de rater son suicide. Arrive Osen, habillée en geisha. Plusieurs hommes la poursuivent (on comprend plus tard qu'elle leur doit de l'argent). Elle est sauvée par la bande de voyous dont elle fait partie. Sôkichi entre dans la bande comme domestique. Surmené, humilié, Sôkichi supporte tout par amour pour Osen...